Carmen continuou a investigação a procura do homem desaparecido. Richard e Edgar se uniram e juntos partiram para o porto.
Uma forte chuva começava a se formar, algo estava estranhamente errado. Richard decidiu procurar pelo homem dentro de um galpão. Após alguns minutos de procura ele se depara com uma figura de costas, soturna e quieta. Provavelmente era o homem, motivo pelo qual Richard o acertou com um pedaço de cano, mas quando pretendeu levar o homem para o lado de fora, uma segunda figura apareceu: grande, amorfa e inimaginável. O alienista apenas teve um relance daquilo que aparentemente o arremessou a uma boa distância. Richard aproveitou o momento para fugir, encontrando-se com dois policiais do lado de fora.
Os oficiais adentraram no galpão para averiguar a situação, mas não foram encontrados novamente por Richard.
Carmen, por sua vez, encontrou um navio que parecia ter ancorado há pouco tempo, havia um pequeno barco de madeira nas proximidades e havia uma inscrição nele: "Gefahr".
Edgar notou que a chuva logo chegaria e se aprontou para chegar aos demais. Encontrou Richard, que dizia ter visto uma espécie de "polvo cavalo" e logo se encontraram com os dois policiais, que não haviam visto nada demais, além de Carmén.
Naquela noite foram até a casa de Amanda, que havia dito sobre uma das pessoas que havia recusado participar da expedição, o professor Danforth da Universidade de Miskatonic, a poucos quilômetros dalí. O mesmo já havia participado da antiga expedição de Pabodie, motivo que levou o grupo a procurá-lo.
No outro dia o trio se dirige até Miskatonic, contudo, no caminho, o carro de Carmen começa a aparentar alguns problemas e ela tem um relance da mesma coisa que havia sido vista por Richard. Quando os demais voltam para ajudá-la, não há mais nada no local.
Na universidade, o trio se depara com uma imagem na sala de Danforth:

O professor estranha as pessoas até que elas dizem que são membros da nova expedição. Ele tenta convencê-los a não tomar parte disso e após muito discurso acaba conversando sobre o necronomicon e algumas 'lendas'.
Quando o grupo diz que presenciou algo estranho, o homem fica preocupado e diz que pretente ir até onde o carro de Carmen estava para averiguar com seus próprios olhos. Ele diz que todos eles estavam envolvidos, mencionando um sonho que todos haviam tido em comum.
E assim todos partem até a estrada.