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A noite termina com um estranho pesadelo, mas nada que as pessoas deveriam tomar grande nota. Apenas mais um dentre muitos sonhos ruins que fazem parte de nossa vida.

O alienista Richard Wall arrumou-se rapidamente para seu importante encontro naquele início de tarde para qual já estava um pouco atrasado. Era o dia em que Amanda Luft explicaria os detalhes de sua expedição de busca e encontraria pessoalmente os mais novos membros de sua tripulação.

Richard foi atendido por David Ramphon, empregado antigo da família Luft, e apresentado aos demais, que lá já se encontravam: Carmen Miller, jornalista local e novata; Edgar Syes, médico militar e R.R.R. Rashid, navegador estrangeiro. Os outros dois membros em potencial não aceitaram a proposta, sendo eles o professor Danforth da Universidade Miskatonic e Kemmel Ruskley, botânico da Universidade de Birmingham.

Amanda Luft é a última a aparecer no recinto, onde explica o motivo do convite para cada um em especial. Como uma ávida defensora dos direitos das mulheres, ela planeja ir junto com a tripulação, muito embora ela já não tenha mais esperanças de encontrar o pai vivo. Rashid soube desde o momento em que trocou olhares com ela que o objetivo estaria longe de ser a busca pelo pai, mas uma espécie de auto afirmação, um desejo em suceder onde todos os outros antes falharam.

Com isso em mente, Rashid começou os preparativos do navio, pois viajariam com um navio seu. “Não se pode confiar em embarcações estrangeiras”. Os demais se preparavam a seus próprios modos, esperando o dia da viagem chegar.

Nesse meio tempo, Carmen tentou começar uma matéria para o jornal local, ao entrevistar um homem que foi encontrado em coma e havia despertado após meses em torpor. Contudo, a figura era incapaz de se comunicar evitava qualquer contato com a jornalista, ao menos até que ela consegiu acalmá-lo, quando ele pegou seu caderno de anotações e escreveu a seguinte expressão desconhecida à mulher:



Richard, enquanto andava pela cidade durante a noite, ouviu boatos estranhos sobre duas pessoas desaparecidas terem acabado de ser resgatadas no porto e levadas ao hospital. Juntamente com Edgar, partem para o local e encontram os dois indivíduos. Um deles estava enjoado, mas parecia, de certa forma, em bom estado. O outro gritava e era mantido preso por três enfermeiros.

Os homens são diagnosticados e os médicos descobrem que são sobreviventes da embarcação de Luft, Emmanuel Brinkerhoff e Allan Strathmore. Eles não se recordam do que havia acontecido, apenas de um naufrágio. Eles foram resgatados por um navio pesqueiro e finalmente conseguiram voltar para o porto de Blue Hill, local de onde partiu a expedição. Amanda surgiu no hospital logo em seguida, curiosa em relação à notícia, mas também preocupada.

Rashid, por sua vez, espantou-se com uma notícia ainda mais estranha. Segundo os relatórios náuticos que havia conseguido com os tripulantes de um de seus navios não havia nada nas coodenadas indicadas por Charles Luft. Talvez o amontoado de terras teria surgido ou desaparecido, ou talvez nunca estivesse realmente lá.

Algum pouco tempo se passou e a nova tripulação se encontrou com Amanda. Ela estava desesperada, pois algo inesperado aconteceu: Emmanuel aparecera, impedindo-a de prosseguir com a expedição. Ele havia conseguido um documento no qual Charles Luft o colocava como tutor de Amanda, sendo responsável por seus bens e suas contratações até seu casamento. Ainda intrigada com a veracidade da afirmação, a jovem pede ajuda aos presentes.

Richard, Edgar e Carmen decidem encontrar Emmanuel pessoalmente, mas ao chegarem em sua residência, a polícia já estava lá, analisando o corpo do sujeito. Ele havia pulado do último andar de seu prédio sem razão aparente. Carmen parte, enquanto, intrigado, Richard decide entrar na residência do morto após conversarem com o policial responsável e conseguirem convencê-lo. Ele encontra na residência de Emmanuel um papel rabiscado com estranhas inscrições:



Nem ele ou Edgar conseguiram entender o desenho. Enquanto isso, Carmen descobriu que o homem misterioso no hospital foi atacado durante a noite por Strathmore. Segundo a enfermeira, ele simplesmente havia surtado e resolveu matar o paciente ao lado, que nem mesmo conhecia. A segurança foi chamada, bem como a polícia, mas o homem reagiu e acabou sendo baleado. Ninguém sabe do paradeiro da vítima, muito embora Carmen tenha encontrado uma pista próximo à janela do quarto do paciente.

Ao procurarem sobre a veracidade do documento, Rashid e Amanda encontram uma figura curiosa. Howard Willcox, um homem que dizia ser antigo amigo de Charles que acabou de chegar na cidade. Ele pretendia estar na expedição, mas não havia conseguido na época, mas agora estava desesperado em participar, motivo pelo qual disse que Amanda não mais precisaria se preocupar com a ordem judicial, pois ele tinha poderes para dar um jeito naquilo. Insistente, Rashid deu um curto prazo ao homem para que finalmente pudessem partir.